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Kosten in Finanzprodukten
Erwerben Sie umfassende Kompetenzen, um Kosten aus bestehenden Finanzprodukten und neuen Angeboten herauszulesen und die Kostenstrukturen zu beurteilen.
Finanzprodukte sind für Kunden und teilweise auch für Berater – trotz zahlreicher Gesetzesinitiativen – zunehmend intransparent geworden. Insbesondere die reale Kostenbelastung eines Finanzproduktes ist auf dem ersten Blick nicht zu erkennen und zu bewerten.
Hier setzt die Arbeit des Honorar-Finanzberaters an.
Aufgrund seiner Kompetenz ist er in der Lage, die reale Ablaufleistung bzw. den realen Anlageerfolg von Anlageprodukten nach Kosten zu ermitteln.
Nur wenn Sie in der Lage sind, diese Kostenstrukturen zu erkennen und deren Auswirkungen zu berechnen, können Sie eine Optimierung bestehender Finanzprodukte durchführen beziehungsweise das für den Kunden passende Produkt auswählen.
Hinweis: Voraussetzung für den Seminarbesuch ist die vorherige Teilnahme an unserem Workshop Erfolgreicher Einstieg in die Honorarberatung.
Referent:
Uwe Schmidt, Business Coach der HonorarKonzept
Unsere Workshops bieten Ihnen eine große Themenvielfalt und sind so ausgelegt, dass Sie die theoretischen Inhalte einfach in die Praxis übertragen können.
Inhalte dieser Veranstaltung sind:
- Kosten in Versicherungsprodukten
- Kosten in Investmentfonds
- Auswirkungen von Kosten auf die Realrendite
- Kosten in Versicherungspolicen vor 07/2008
- Funktionsweise des HK-Vergleichsrechners
- Übungsaufgaben
- Präsentation der Ergebnisse vor dem Kunden
Die Workshopgebühr beträgt 199 EUR zzgl. MwSt.
Für angebundene Partner ist die Teilnahme kostenfrei, insofern dieses Seminar im vereinbarten Leistungspaket enthalten ist.
Bitte beachten:
Die Seminarreservierung kann bis drei Tage vor Seminarbeginn kostenfrei storniert werden. Bei einer späteren Stornierung oder Nichtteilnahme an der Veranstaltung beträgt die Stornogebühr 100 EUR inkl. MwSt pro Seminartag.
Dieses Seminar bietet IDD-konforme Weiterbildungszeit.
Für den Besuch erhalten Sie 4 anrechenbare Stunden zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht, insofern Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen.
Über Ihre Teilnahme erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die Sie zum Nachweis der Erfüllung Ihrer Weiterbildungspflicht aufbewahren müssen.
Termine und Anmeldung
Der Workshop findet an folgenden Terminen statt:
Weitere Termine folgen.
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