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Basiswissen zu ESG-Fonds in Fondspolicen aufbauen

Die Europäische Union macht Druck in Sachen Nachhaltigkeit. Bis 2050 soll die Staatengemeinschaft klimaneutral wirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt Brüssel u.a. auch die Vermittler von Investmentfonds in die Pflicht – unabhängig davon, ob diese in einer Fondspolice oder einem Depot verwahrt werden sollen. Mithilfe der Einführung von ESG-Kriterien und ECO-Labels sowie der Abfrage der Anleger ab dem 10. März 2021 bezüglich ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen sollen Unternehmen animiert werden, grüner, sozialer und nachhaltiger zu werden.

Vor diesem Hintergrund ist das Know-how der Berater zu nachhaltigen Investments gefragt. Sie benötigen bald verpflichtend ein fundiertes Basiswissen zu den relevanten Grundlagen rund um die Themen Environmental, Social und Governance und wie diese in Fonds abgebildet werden können.

Für alle Finanzberater, die noch am Anfang Ihrer ESG-Überlegungen stehen, bietet die HonorarKonzept GmbH nun ein für Einsteiger geeignetes Online-Seminar an. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmer neutral in die Thematik einzuführen und das Basiswissen zu vermitteln, um eine eigene ESG-Philosophie zu erarbeiten.

Ausgangspunkt bildet die Betrachtung grundsätzlicher Geschäftsstrategien von Aktienunternehmen und der Frage, wie nachhaltige Aktienunternehmen definiert werden können. Anschließend wird die Frage geklärt, wie die Zielerreichung von gesetzten ESG-Strategien gemessen und darauf aufbauend eine nachhaltige Aktienallokation ausgewählt werden kann. Zudem steht auch die Performance von ESG-Strategien im Fokus und es werden aktuelle wissenschaftliche Erhebungen betrachtet, die sich mit dem Renditevergleich zu anderen Aktienunternehmen beschäftigten. Zum Schluss sollen die Teilnehmer für ihren Beratungsalltag ein individuelles Fazit ziehen und ihre eigene ESG-Strategie auf Grundlage der vermittelten Informationen entwickeln können.

Alle Informationen, die Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

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