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Coming soon: Unser IDD-Advisor

Bei Ihrer Beratung und Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten unterstützen wir Sie in Kürze mit unserem nagelneuen IDD-Advisor.

Das eigens für unsere Partner entwickelte Tool analysiert nicht nur, wie geeignet ein bestimmtes Produkt für einen bestimmten Kunden ist, es liefert auch ein detailliertes und vollständiges Beratungsprotokoll, inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitserklärung.

Die relevanten Kundendaten können direkt aus dem CRM-System importiert oder manuell eingegeben werden. Alle anlageentscheidende und kundenspezifische Faktoren wie Anlageziele, Anlagehorizont, Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich, Risikotoleranz, finanzielle Verhältnisse und Fähigkeit Verluste zu tragen werden berücksichtigt und dokumentiert. Auf Basis dieser Daten kann der Berater mit dem IDD-Advisor die Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung vornehmen. Ebenso sind auch die Beratung zu sonstigen Versicherungsprodukten sowie die Dokumentation eines Beratungsverzichtes möglich.

Darüber hinaus bietet eine Bestandsverwaltung im IDD-Advisor Zugriff auf bereits vorgenommene Beratungen. Hier können Sie mit wenigen Klicks u.a. auch die laufende Geeignetheitsprüfung für Ihre Kunden vornehmen.

Hinweis:

Der IDD-Advisor erscheint in den nächsten Tagen. Sie erhalten selbstverständlich eine Info.

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