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HonorarKonzept wird InformationsChampion 2019 in der Kategorie Honorarberatung

Am 25. Februar fand der erste Advanced Workshop statt. Mit einem limitierten Teilnahmekontingent luden Dimensional und HonorarKonzept 40 professionelle Investmentmakler und Anwender der Dimensional-Lösungen ins Schlosshotel Wilhelmshöhe in Kassel ein. In insgesamt 7 Vorträgen wurden den Finanzprofis umfangreiches Expertenwissen und neue Vertriebsansätze vermittelt.

Im ersten Part des Tages erläuterte Thomas Meinke, CFA und Associate Portfolio Manager von Dimensional Fund Advisors, den Nachhaltigkeitsansatz von Dimensional im Bereich der Aktien- und Anleihestrategien und welchen Einfluss ökologische, soziale und Governance-Faktoren auf Renditeerwartungen haben. Ebenfalls stellte er die Perspektiven der Value Prämie im aktuellen Marktumfeld auf wissenschaftlicher Basis vor.

Zu den zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren profitabler Finanzberatungsunternehmen referierte im weiteren Verlauf der Veranstaltung Lukas Schneider, Regional Director & Vice President, Dimensional Fund Advisors.

Ludwig Gatti, CFA und Senior Associate von Dimensional Fund Advisors, präsentierte danach den für den Erfolg eines Maklerunternehmens essentiell wichtigen Erfolgsfaktor der Empfehlungen und stellte die weitreichende Unterstützung von Dimensional für eine professionelle Beratung vor.

Hierauf folgte ein Vortrag von Heiko Reddmann, Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH. Er zeigte den Beratern auf, welche Anforderungen eine innovative und kostenoptimierte Fondspolice besitzen muss, wie diese zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten verwendet werden kann und was es beim Thema Erben und Schenken zu beachten gibt.

Zuletzt präsentierte Tim Schaumburg, Buchautor und Inhaber von cockpit finance - Financial Solutions, in Form eines Erfahrungsberichts, wie man sein Maklerunternehmen zielgruppenorientiert und erfolgreich ausrichten kann.

„Wir haben mit diesem neuen und erweiterten Format einen wichtigen Meilenstein gesetzt und unseren Partnern hochwertige und praxisrelevante Mehrwerte für die tägliche Arbeit präsentiert. Das Feedback der Teilnehmer war überwältigend und ist für uns Ansporn für weitere Veranstaltungen dieser Art und unsere Arbeit insgesamt“, resümiert Heiko Reddmann, Geschäftsführer HonorarKonzept GmbH.

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