Die KI-freie Domäne -
Mehrwert schaffen durch Financial Life Planning



Lernen Sie in diesem Online-Workshop die Methode für den ultimativen kundenorientierten Service kennen: Financial Life Planning.


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Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen (künstlicher) Intelligenz und (menschlichem) Bewusstsein. Intelligenz ist die Fähigkeit, neue Kenntnisse zu erwerben, zu lernen, zu verstehen und auf der Grundlage dieses Verständnisses Probleme zu lösen. Bewusstsein hingegen ist ein subjektives Erleben, die Wahrnehmung von Emotionen, Gedanken und der Umwelt.

Diesen Unterschied können Finanzberater nutzen, um sich gegenüber ihren Kunden noch besser zu positionieren und in einer immer komplexer werdenden Welt durch kundenindividuelle Lösungen Mehrwerte zu schaffen.

Sie sind Finanzberater und suchen nach Methoden, um Ihren Service für Ihre Kunden noch wertvoller zu machen und das unabhängig von der technologischen Entwicklung in der Zukunft?

Dann lernen Sie in diesem Online-Workshop Financial Life Planning, die Methode für den ultimativen kundenorientierten Service, kennen!

 

Referenten:
Louis Vollebregt, CEO von Means in Progress und Registered Life Planner®
Sebastian Jersch, Geschäftsführer der Neo Consult GmbH und Registered Life Planner®

Seit über 4 Jahrzehnten ist Louis Vollebregt in der Finanzbranche tätig. Er arbeitete in verschiedenen Führungspositionen bei großen Versicherungsgesellschaften und Banken und war Vorstand eines niederländischen Finanzdienstleistungsinstituts. Die Antwort auf die intensive Beschäftigung mit der Frage, welche Rolle Finanzen oder Geld im Leben von Menschen spielt und wie Menschen finanzielle Freiheit erfahren können, führte ihn auf den Weg des Financial Life Planning. Seit 2004 arbeitet er eng an der Seit von George Kinder, dem Gründer des Kinder Institute of Life Planning, wo er 2007 die internationale Master Trainer Designation erhielt und bis heute die einzige, internationale Lizenz innehält als ‚Lead Trainer‘, also als der führende Ausbilder für Europa, Australien und Großbritannien. Zusammen mit George Kinder hat er so Menschen auf praktisch allen Kontinenten außer der Antarktis die Welt des Life Planning vermittelt. Auf fast zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in der finanziellen Lebensplanung baut die Expertise, die er heute in seiner Beratungstätigkeit für Vorstände und Verwaltungsräte mehrerer großer Unternehmen in den NL einsetzt. Zusammen mit seiner Frau Anita und Tochter Madelon führt er zudem ein Life Planning Beratungsunternehmen Means in Progress und ist unglaublich leidenschaftlich dabei, so vielen Beratern wie möglich Life Planning-Fähigkeiten zu vermitteln.

Sebastian Jersch ist Geschäftsführer der Neo Consult GmbH und leitet dort die Vermögens- und Finanzplanung. Seit 2004 ist er in der Finanzplanung und Wirtschaftsberatung mit dem Schwerpunkt bei den Angehörigen freier Berufe und bei Unternehmern tätig und widmet sich als Financial Advisor (ebs), Honorarberater (ebs) und Testamentsvollstrecker (ebs) den vielschichtigen Aspekten einer umfassenden Finanzplanung bei gehobenen Privatkunden. Als Mitglied internationaler Beraternetzwerke (z.B. CEG-Roundtable) und über regelmäßige Weiterbildungen und Konferenzen in Großbritannien und den USA hat profunde Einblicke in international etablierte Methoden und Beratungsstandards unabhängiger Vermögens- und Finanzplanung gewonnen. Als erster Registered Life Planner® Deutschlands integriert Sebastian Jersch weltweit anerkannte Methoden und Beratungsstandards werteorientierter Vermögens- und Finanzplanung in die Beratungspraxis und setzt dabei mit der Entwicklung des Finanzplanungsprogramms Fundsinflow Planer auf Techniken und Verfahren, die von erfolgreichen Vermögensverwaltern weltweit seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden und sowohl dem Kunden als auch dem Berater einen spürbaren Mehrwert bieten.

Unsere Seminare bieten Ihnen eine große Themenvielfalt und sind so ausgelegt, dass Sie die theoretischen Inhalte einfach in die Praxis übertragen können.

Inhalte dieses Workshops sind:

  • Tiefgehende Einführung in die Grundlagen und Prinzipien zur Technik des Financial Life Planning nach George Kinder
  • Praxiserfahrung und Praxisbeispiele: Konkrete Einblicke in die Anwendung der Financial Life Planning-Technik
  • Technik des „inneren Zuhörens“ im Lifeplanning
  • Lifeplanning-Prozess EVOKE in der Praxis und Integration im Beratungsalltag
  • Lifeplanning-Praxisübungen: Kunden- & Beratungserfahrung, Impulse für den Beratungsalltag
  • Verbesserung der Fähigkeiten im Umgang mit den eigenen Kunden
  • Schärfung des Verständnisses für die eigenen Kunden und effektive Lösungsansätze für deren Bedürfnisbefriedigung
  • die Ausbildung zum Registered Life Planner – die nächsten Schritte für den Berater
  • Q&A – Was sie noch wissen wollten

Die Seminargebühr für den Online-Workshop beträgt 349 EUR zzgl. MwSt.

Für angebundene Partner kostet die Teilnahme lediglich 249 EUR zzgl. MwSt., insofern Seminare im vereinbarten Leistungspaket enthalten sind.

 

Bitte beachten:
Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihren Zugangscode für die Veranstaltung.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass eine kostenfreie Stornierung nur bis maximal 1 Woche vor dem Event möglich ist.

Dieses Seminar ist ohne IDD-konforme Weiterbildungszeit konzipiert.

Termine und Anmeldung



Das Seminar findet an folgenden Terminen statt:


4. Juni 2024

Ort: online

Zeiten: 10:00 - 15:00 Uhr (inkl. Pausen)

Besonderheit: Teile des Workshops werden in einem einfachen Englisch vorgetragen. Eine deutsche Erläuterung oder Übersetzung ist bei Bedarf gewährleistet.

Hinweis / Teilnehmerzahl:
Um einen fokussierten und für Sie gewinnbringenden Workshop zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 30 Personen beschränkt.


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Abschlusshinweise

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Die Seminargebühr für den Online-Workshop beträgt 349 EUR zzgl. MwSt. Für angebundene Partner kostet die Teilnahme lediglich 249 EUR zzgl. MwSt., insofern Seminare im vereinbarten Leistungspaket enthalten sind.

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