Weiterbildung à la HonorarKonzept



Egal ob Sie Einsteiger sind oder bereits ein erfahrener Profi - Wir unterstützen Sie fortlaufend und qualifizieren Sie zielgerichtet.

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Eine Terminübersicht mit allen aktuell geplanten Events finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.

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Präsenz

Erfolgreicher Einstieg in die Honorarberatung -
inkl. Zertifikat: Fachmann/-frau für Honorarberatung

Kosten in Finanzprodukten


Online

Honorarberatung und HonorarKonzept kennenlernen

Der sichere Weg zum Honorarerfolg

Rechtliche Rahmenbedingungen
der Honorarberatung und Neues aus der Politik

Servicepauschale
Rechtssichere Gestaltung und Praxisbeispiele

Grundlagen der Kosten- und Renditeanalyse I
Kostenarten kennen und herauslesen

Grundlagen der Kosten- und Renditeanalyse II -
Besonderheiten und finanzmathematische Untersuchung

Analyse von Finanzprodukten
Konkrete Praxisfälle

Clever Erben und Schenken I -
Grundlagen

Clever Erben und Schenken II -
Gestaltungsmöglichkeiten mit Lebensversicherungen

Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten I -
Besteuerung von Kapitalanlagen und Investmentfonds

Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten II -
3-Schichten-Modell der Altersvorsorge

Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten III -
Policen und Depots in der Auszahlphase

Die Geeignetheitsprüfung bei Versicherungsanlageprodukten

myLife Invest -
Versicherung schlägt Depot

myLife Invest-Software -
Vergleiche, Angebote, Beantragung und Handling

Einsatz von KI in der Versicherungs- und Finanzbranche

Präsenz

Exklusiver Praxis-Workshop -
für Finanzberater, die mehr erreichen wollen!


Online

Die KI-freie Domäne -
Mehrwert schaffen durch Financial Life Planning

Der erfolgreiche Wandel:
Vom Generalisten zum Spezialisten in der Honorarberatung

Online-Marketing-Strategie
in der Versicherungs- und Finanzbranche

Präsenz

Die Wissenschaft des Investierens
Partnerkonferenz mit Dimensional

Online

Dimensional kennenlernen
Webinarreihe mit Dimensional

Neues von Dimensional
Webinarreihe mit Dimensional

Vernünftiges Investieren und Ausbau der Beraterkompetenz
Webinarreihe mit Vanguard

HonorarKonzept-Netzwerk -
Highlights aus der Versicherungs- und Finanzbranche