myLife Invest vereint die Vorteile eines Investmentdepots mit den Vorteilen einer Lebensversicherung.

Ob für Einmalbeiträge, laufende Beiträge oder Zuzahlungen - mehr als 7.000 Investmentfonds stehen zur Auswahl. Fonds- und Vertragsanpassungen können täglich digital beauftragt werden. Ein- und Auszahlpläne oder Rebalancing-Funktionen können genutzt werden. Ebenfalls lassen sich individuelle Wünsche, das Kapital steuerschonend zu verschenken oder zu vererben, mit myLife Invest umsetzen.

Über einen digitalen Zugang erhält man Zugriff auf tagesaktuelle Vertrags- und Fondskurse, auf die aktuelle Fondsaufteilung sowie die Vertragsentwicklung und Vertragsdokumente. Sämtliche Transaktionen werden transparent ausgewiesen. Wichtige Dokumente werden über eine digitale Postbox bereitgestellt.

Mit der richtigen Fondsauswahl, geringen Produktkosten und auf Grundlage der Steuervorteile einer Versicherungslösung ist bei myLife Invest während der Vertragslaufzeit, bei einem möglichen Todesfall oder auch bei Auflösung mehr Geld möglich.

Für die Beratung, Vermittlung und auch für die laufende Betreuung kann die Vergütung des Beraters kundenindividuell, direkt und flexibel gestaltet werden.

So sind Einmalhonorare für die Beratung und die Vermittlung als auch laufende Honorare für die Betreuung möglich.

Die Honorarkalkulation für das Abschlusshonorar kann pauschal, prozentual von der Beitragssumme oder auch entlang des zeitlichen Beratungs- und Vermittlungsaufwands erfolgen.

Das laufende Honorar wird i.d.R. prozentual vom jährlichen Vertragswert festgelegt und kann per Entnahme aus dem Vertrag bezahlt werden. Mit einem Wertzuwachs im Vertrag erhält der Finanzberater dadurch ganz automatisch wiederkehrende steigende Einnahmen.

Darüber hinaus gibt es bei myLife Invest im Vergleich zu Provisionsprodukten keine übliche Stornohaftung. Als Versicherungsvermittler lässt sich das Honorar zudem umsatzsteuerfrei vereinnahmen.

Finanzberater erhalten bei myLife Invest Zugang zu einem umfangreichen Investment- und Beratungsportal.

Neben einer Angebotssoftware stehen beispielweise ein Vergleichsrechner für einen Vergleich mit einem Investmentdepot oder ein Beratungstool für eine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung mit Beratungsdokumentation zur Verfügung.

Über das System lassen sich Musterdepots einrichten oder Strategien von Vermögensverwaltern integrieren.

Vertragsanpassungen, wie Zuzahlungen, Beitrags- oder Fondsänderungen, können digital beauftragt werden. Dabei stehen z.B. Rebalacing-Funktionen nicht nur für einen, sondern auch gleich für mehrere Verträge zur Verfügung.

Die vollständige Abwicklung der Honorare, eine digitale Postbox oder die tagesaktuelle Einsicht in Vertrags- und Fondsinformationen sind ebenso inkludiert.

Darüber hinaus erhalten Finanzberater bei myLife Invest umfangreichen Vertriebs- und Marketing-Support.