Check-Up IDD – Wo Makler stolpern?

Dienstag, 17.04.2018

Vor knapp zwei Monaten ist die IDD in Kraft getreten. Grund genug für einen Check-Up: Waren die Vermittler ausreichend vorbereitet? Welche Auswirkungen zeigen sich bisher in der Praxis? Wo befinden sich Stolpersteine für Vermittler? Wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Weiterlesen



Kann Honorarberatung Interessenskonflikte nach Einführung der IDD vermeiden?

Dienstag, 20.03.2018

Die Beratung von Verbrauchern in Finanzfragen ist eine besonders sensible Dienstleistung, die ein tiefes Vertrauensverhältnis erfordert. Empfiehlt ein Berater ein bestimmtes Produkt, kann das für seinen Kunden eine große Tragweite haben – umso mehr, wenn es um sehr langfristige Verträge wie Lebensversicherungen geht. Vertrauen schaffen und Konflikte vermeiden wird deutlich einfacher, wenn Berater und Kunden gemeinsame Interessen verfolgen. Weiterlesen



IDD-Advisor: HonorarKonzept bietet neues Beratungstool

Donnerstag, 22.02.2018

Die IDD kommt: Ab dem 23. Februar gelten im Versicherungsvertrieb neue Regeln. Die verschärften Transparenz- und Wohlverhaltenspflichten einzuhalten wird für viele eine Herausforderung. Die HonorarKonzept GmbH hat hierfür den IDD-Advisor entwickelt. Das Beratungstool bietet insbesondere die Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten. Weiterlesen



Coming soon: Unser IDD-Advisor

Dienstag, 20.02.2018

Bei Ihrer Beratung und Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten unterstützen wir Sie in Kürze mit unserem nagelneuen IDD-Advisor.

Das eigens für unsere Partner entwickelte Tool analysiert nicht nur, wie geeignet ein bestimmtes Produkt für einen bestimmten Kunden ist, es liefert auch ein detailliertes und vollständiges Beratungsprotokoll, inklusive Angemessenheits- und Geeignetheitserklärung. Weiterlesen