Private Vorsorge durch Lebens- und Rentenversicherungen

Die Geeignetheitsprüfung bei Versicherungsanlageprodukten

Mit Inkrafttreten des nationalen IDD Gesetzes am 23.02.2018 sind bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten besondere Pflichten zu beachten. Im Fokus dieser Veranstaltung steht die Geeignetheitsprüfung.

Aufbauend auf der Definition von Versicherungsanlageprodukten erfahren die Teilnehmer in diesem Seminar, wie eine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung durchgeführt wird. Des Weiteren lernen sie den IDD Advisor kennen, ein Tool, das die Partner der HonorarKonzept bei der Geeignetheitserklärung unterstützt.

Ihr Nutzen:

Sie erfahren, was Versicherungsanlageprodukte sind und wie eine Geeignetheitsprüfung vom Vermittler durchzuführen ist. Des Weiteren lernen Sie den IDD Advisor kennen und können diesen in der Praxis auch einsetzen. 

Inhalte:

  • Definition Versicherungsanlageprodukte
  • Die Geeignetheitsprüfung im Überblick
  • Erster Teil: Einholen von Informationen
  • Zweiter Teil: Geeignetheitserklärung
  • Vorstellung des IDD Advisors

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

 

Termine Zeiten
31. Juli 2020 14:00 - 15:00 Uhr
31. August 2020 14:00 - 15:00 Uhr
 2. Oktober 2020 14:00 - 15:00 Uhr
26. Oktober 2020 14:00 - 15:00 Uhr
30. November 2020 14:00 - 15:00 Uhr

 

Anmeldung

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Hinweis: Die Seminargebühr beträgt 29 EUR zzgl. MwSt. Für angebundene Partner mit einer monatlichen Servicepauschale ist die Seminarteilnahme kostenfrei.