Finanzprodukte und deren Besteuerung

Steuergestaltung mit Lebensversicherungen und Investmentanlagen im Depot

Wie fit sind Sie im Thema Einkommens- und Erbschaftsteuer? Berücksichtigen Sie bei Investments Ihrer Kunden neben dem magischen Dreieck der Geldanlage auch konsequent das Thema Steuergestaltung? Wie konsequent nutzen Sie Steuersparmöglichkeiten in der Ansparphase? Sind Sie vor dem Hintergrund der Veränderungen durch die Investmentsteuerreform sicher, wann die Anlage von Investmentfonds im Depot oder im Versicherungsmantel vorteilhafter ist? Und haben Sie neben der Abgeltungsteuer auch immer die Erbschaftsteuer bei Ihren Empfehlungen im Blick?

Hier ist fachliches Know-how gefragt. Durch die geschickte steuerliche Gestaltung für Ihre Kunden kommen viele Geschäfte erst zustande. In diesem Tagesseminar wollen wir Ihre Steuerexpertise weiter ausbauen. Dabei legen wir den Focus auf die praktische Umsetzung im Beratungsalltag mit bekannten Finanzprodukten.

Ihr Nutzen:
Sie vertiefen Ihr Einkommensteuer- und Erbschaftsteuerwissen. Sie wissen, wie die gängigen Finanzprodukte für Privatkunden besteuert werden. Sie können durch geschickte steuerliche Gestaltung zur Optimierung des Kundennutzens beitragen. Sie erhalten Anregungen für Kundenansprachen im Bestand sowie zur Gewinnung neuer Kunden und profitieren von einem aktiven Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.

Inhalte:

  • Das Zusammenspiel der sieben Einkunftsarten
  • Steuerliche Förderung und Besteuerung von Produkten im Rahmen des Drei-Schichten-Modells der Altersvorsorge
  • Die Investmentsteuerreform
  • Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer
  • Praxisbeispiele anhand gängiger Finanzprodukte
  • Arbeiten mit dem Seminarwissen im Kundenbestand
  • Das Seminarwissen für die Neukundenakquise nutzen
Termine Ort Zeiten
12. März 2019 Göttingen 10:00 - 17:00 Uhr
29. Oktober 2019 Göttingen 10:00 - 17:00 Uhr



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