Tablet World -
"your business to go"

Mit einer Nettoberatungs-App und einem leistungsfähigen Customer-Relationship-Management-(CRM)-System stellen wir Ihnen eine Technologie zur Verfügung, die alles abdeckt, was Sie in Ihrem Beratungsalltag benötigen.

Mit dem CRM-System können Sie Ihre Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Vorgänge mit Ihren Kunden koordinieren. Es gewährleistet unter anderem, dass Daten nur einmal erfasst werden müssen und per Synchronisation mit der App im Büro oder beim Kunden jederzeit bereit stehen.

Und noch mehr: Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch ein Apple iPad mit entsprechendem Datentarif zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

  • Einfache, übersichtliche und intuitive Bedienung
  • Alle notwendigen Informationen und Unterlagen immer "an Bord"
  • Logisch aufgebaute und individuelle Beratung durch interaktive Tools
  • Aktives Einbeziehen Ihres Kunden
  • Erfassung von Fremdverträgen mittels Foto
  • Ein Touch auf "Synchronisieren" und alle Daten werden 1:1 in Ihr Back-Office übertragen
  • Auch ohne Netz immer im Einsatz

Parallel hierzu profitieren Sie von unserem HonorarKonzept-Navigator, der alle weiteren Tools und Informationen in sich vereint:

  • Einfache Bedienung mit nur einer Anmeldung
  • Zeitsparende Dateneingaben durch Vermeidung von Doppelungen
  • Eine strukturierte Navigation garantiert ein schnelles Auffinden der gewünschten Informationen
  • Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen "spielerisch" einen durchgängigen Beratungsprozess

Hier können Sie u.a. auf folgende Software-Tools zugreifen:

  • Brutto-Netto-Vergleichsrechner
  • Honorarmanager
  • Honorarkonto
  • Angebotsrechner
  • Kostenvergleich
  • Sachversicherungsvergleich Innosystems
  • Downloads und Videos

Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen Zugang zu einer professionellen Investmentplattform an, in der weitere Tools enthalten sind und mit der Fondsbanken übergreifend vermitteln und Bestände betreuen können.